资产组合管理

穆迪分析经济情景和资产负债模型产品为资产经理和顾问提供支持,他们为保险、养老金或财富管理提案管理机构资产和多资产组合,包括投资设计和风险管理活动。

受监管机构、评级机构或投资解决方案设计、资产配置和风险管理方面最佳实践需求的驱动,资产经理和投资顾问正面临着对建模能力的越来越高的要求。基于我们的经济研究和场景建模能力,我们的分析解决方案使资产经理能够构建更好的投资解决方案,其中风险的度量和管理取决于客户特定的现金流和负债。一个灵活的建模框架提供了全面范围的资产、客户负债和风险管理策略的覆盖。

通过将客户自己内部的经济观点融入穆迪分析中充分记录的“最佳观点”模型校准,建模选项允许客户完全控制并透明地了解其投资过程中嵌入的经济假设。我们的建模框架支持投资过程的所有元素,允许客户在整个投资设计和咨询过程中始终如一地利用他们的专业投资专业知识。

利用投资咨询解决方案

对于固定收益型养老基金,应设计和测试套期保值和风险缓解战略的有效性,使用一系列全面的动态再平衡触发器和衍生工具,包括有限价格指数掉期。根据偿付能力风险指标或其他资本要求,了解调整期限或信用敞口、改变再平衡策略、或对部分负债风险敞口应用新对冲的影响。为财富管理、零售投资和退休收入改善投资设计、治理和沟通,包括风险分级和目标日期基金、担保、商业地产价格指数™(CPPI)和多元化增长。

将我们的能力与您的投资流程相结合

我们的建模解决方案是在一个灵活的、模块化的基础上设计的,允许在我们客户现有的投资流程中快速集成。客户许可与他们的投资过程相适应的建模软件和内容,允许他们利用自己的内部投资建模专业知识,在投资解决方案设计中捕捉不同的风险类型。投资专业人士受益于建模软件,提供多个时间步骤的资产、投资组合和投资策略的预测。客户可以根据客户的现金流和负债建模资产和负债以及项目投资策略,使用全面的资产类别覆盖。

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